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BT财经早报:8月27日

G7峰会落幕,1975年以来首次结束时不发布联合公报;国务院新设6省区自贸区;央行推进LPR应用占比
财经早报

01要闻精选

G7峰会落幕 各国领袖未能在重大议题上达成共识

在法国举行的七国集团峰会周一落幕。本次G7会议是近几十年来西方国家分歧最为明显的一次,在贸易、汇率政府支出英国脱欧、与伊朗俄罗斯的关系,G7所有成员国对这些议题似乎都莫衷一是。由于意见分歧过大,本次G7峰会料将是1975年以来首次结束时不发布联合公报。法国总统马克龙说,这次峰会出现"许多冲突"。不过,在会议最后一天,马克龙特朗普总统都强调峰会期间各国展现了团结。

美国7月份核心资本货物运输量录得近三年来最大降幅

美国关键资本商品新订单7月意外录得上升,但是出货量降幅创近3年以来最大。这表明商业投资仍疲软,甚至可能会由于国际贸易紧张关系而进一步疲弱。商业投资在今年第二季度下滑,这是从2016年第一季度以来首次。低迷的商业投资是由于制造业连续两个季度出现下滑而引起的,毕竟制造业占据经济总量的12%。而此前波音公司因丑闻陷入困境,也对制造业产生了负面影响。值得注意的是,近期10年期和2年期美债收益率再次出现倒挂的状况。

国务院:在山东、江苏、河北、广西、云南、黑龙江等6省区设立自贸试验区

国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。山东自贸试验区提出了培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。江苏自贸试验区提出了提高境外投资合作水平、强化金融实体经济的支撑和支持制造业创新发展等方面的具体举措。广西自贸试验区提出了畅通国际大通道、打造对东盟合作先行先试示范区和打造西部陆海联通门户港等方面的具体举措。河北自贸试验区提出了支持开展国际大宗商品贸易、支持生物医药与生命健康产业开放发展等方面的具体举措。云南自贸试验区提出了创新沿边跨境经济合作模式和加大科技领域国际合作力度等方面的具体举措。黑龙江自贸试验区提出了加快实体经济转型升级和建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽等方面的具体举措。

央行:全国性银行截至9月末LPR应用占比不少于30%

随着贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革落地,央行近日制定了对银行新发放贷款应用LPR情况的具体考核要求:截至今年9月末,全国性银行业金融机构新发放贷款中,应用LPR做为定价基准的比例不少于30%,截至12月末,上述占比要不少于50%,截至明年3月末,上述占比不少于80%;将贷款利率竞争行为纳入宏观审慎评估(MPA),所有银行业金融机构不得通过协同设定贷款利率隐性下限,否则在MPA考核中实行"一票否决"。

02全球市场行情

A股
港股

中国市场A股主要股指周一下挫,沪指跌逾1%。截至收盘,上证指数收跌1.17%,报2863.57点;深证成指收跌0.98%,报9270.39点;中小板指收跌0.98%,报5807.52点;创业板指收跌0.91%,报1600.8点;沪深300收跌1.44%,报3765.91点。港股周一大跌,恒指收跌1.91%,报25680.33点;国企指数收跌1.78%,报10013.51点;红筹指数收跌2.44%,报4107.12点。

美股

美国市场美国三大股指收涨逾1%。截至收盘,道指收涨1.05%,报25898.83点;标普500指数收涨1.1%,报2878.38点;纳指收涨1.32%,报7853.74点。

欧股

欧洲市场欧洲股市小幅上涨,英国股市因夏季银行假日休市一天。德国DAX30收涨0.4%,报11658.04点;法国CAC40收涨0.45%,报5351.02点。

亚太股

亚太市场日韩澳股市大幅下挫,截至收盘日经225收跌2.17%,报20261.04点;澳洲AORD收跌1.26%,报6531点;韩国KOSPI收跌1.64%,报1916.31点。

商品市场

商品市场WTI 10月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.98%,报53.64美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.64美元,跌幅1.08%,报58.70美元/桶。油价下跌近1%,因法国总统马克龙提高了美国和伊朗达成协议的希望,提振伊朗原油供应增加的前景,但贸易情绪好转抑制了油价跌幅。金价周一冲高回落,黄金期货价格收跌,COMEX 12月黄金期货收跌0.40美元,报1537.20美元/盎司。

外汇

外汇市场在岸人民币收报7.1528,人民币兑美元周一收盘大跌逾700点,刷新11年半新低。全球汇市方面,离岸人民币周一亦跌至11年低位,并创下记录低位。周一美元走强,重新站上98关口,美元兑除澳元和加元之外的G-10货币均上涨;因特朗普关于贸易问题的乐观评论鼓舞了市场风险偏好。

03寰球新闻

美国:7月耐用品订单环比增长达2.10,前值为1.80,核心订单好于预期,但核心出货量低于预期。

美国:7月份扣除运输的耐用品订单环比初值-0.4%,预期0%,前值1%,录得近三年来最大降幅。美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值0.4%,预期0%,前值1.5%。

美国:7月芝加哥联储全国活动指数 -0.36,预期 0,前值 -0.02。

美国:经济政策不确定性指数升至自2008年经济危机期间以来最高,因总统特朗普的下一步政策行动对于市场投资者而言已经处于"完全不可知"状态。

美国:10年期国债收益率跌至三年低位的1.443%,日内下跌7个基点;2年期国债收益率触及2017年9月以来新低的1.449%,日内下跌8个基点。

英国:由于英国脱欧的影响,近百家公司已从英国迁至荷兰,另有325家公司因担心失去对欧盟市场的准入而正在考虑搬迁。

德国8月IFO商业景气指数降至94.3,低于7月上修后的95.8。这是该指数连续第五个月下降,不及此前预估的95.1。8月IFO商业预期指数为91.3,前值为92.1,预期为91.5。8月IFO商业现况指数为99.6,前值为99.4,预期为98.6。

日本20年期国债收益率跌至0.045%,为2016年7月以来最低;10年期国债收益率下跌4.5个基点至-0.285%。

日本:同意从美国再进口250万吨饲料玉米。

印度尼西亚选择在北彭纳杰姆-库泰-卡塔尼亚拉(North Penajam-Kutai Kartanegara)区域建立新首都 ,将在2020年完成新首都的设计。

来西亚:8月1-25日棕榈油产品出口量较前月同期增加19.9%,至1379471吨。

石油业内消息人士透露,由于美国总统特朗普2018年退出伊核协议并对伊朗施予制裁,7月份,伊朗原油出口已掉到每日10万桶的低点。

04中国新闻

宏观

国务院副总理刘鹤:中国欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营,坚决反对技术封锁和贸易保护主义,努力保护产业链完整性,愿意以冷静的态度通过磋商和合作解决问题,坚决反对贸易战升级。贸易战升级不利于中国、不利于美国、也不利于全世界人民利益。

商务部副部长王受文:新设自贸试验区这一特殊经济区域,就是《外商投资法》的重要落实,而且,外资合法权益的保护都会在自贸试验区里得到完全的贯彻,外商投资促进体系、外商投资信息报告制度、事中事后监管制度等等,都会在自贸试验区实施;总之,《外商投资法》要在自贸试验区里得到更好的贯彻和实施。

财政部:1-7月,国有企业利润总额21366.2亿元,同比增长7.3%,电力生产、建筑、建材等行业利润增长较快。1-7月,国有企业营业总收入344700.0亿元,同比增长7.7%。1-7月,国有企业营业总成本332526.5亿元,同比增长7.9%。

交通运输部:1-7月,交通固定资产投资完成16436亿元,同比增长4.1%。

统计局:2019年8月中旬与8月上旬相比,21种产品价格上涨,20种下降,9种持平。其中,生猪(外三元)价格上涨16.2%。

海关总署中国7月废金属进口较前月下滑27.5%,至29万吨,总量为3月以来最低水平。7月废金属进口量较去年同期亦下挫30.1%,因政府自7月1日起对优质铜、铝及废钢等进口实施更严格限制;中国7月废铜进口量为13万吨,较6月下滑23.5%。

智博会据统计,第二届智博会现场集中签约和场外签约项目共530个,合计投资8169亿元,项目数量和投资额均超过首届智博会。

香港:7月份由香港净流入中国内地的黄金量连续第三个月回落,按月大跌42.4%至仅8,085公斤,为2012年以来的最低水平。1-7月份,香港净流入内地的黄金总量累计195,613公斤,同比锐减46.5%。

金融

LPR:央行行长易纲强调,金融部门要做好改革完善LPR形成机制各项工作,报价行要健全报价机制,确保报价的科学性和真实性,各金融机构要抓紧推动LPR运用,尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价,坚决打破贷款利率隐性下限,推动贷款实际利率进一步下降。

央行:26日进行1500亿元中期借贷便利(MLF)操作, 操作为一年期,利率为3.30%,与此前持平。

基金公告显示,天弘创业板ETF招商深证100ETF国联安沪深300ETF易方达中证800ETF于8月26日开始发售。

公司

近日,工商资料显示,哈勃投资已经投资两家半导体相关公司,一个是从事第三代半导体材料碳化硅相关的山东天岳先进材料科技有限公司,另外一个则是从事电源管理芯片设计的杰华特微电子(杭州)有限公司

苏宁易购收购家乐福通过反垄断审查,即将步入实施阶段。2个月前,苏宁宣布拟收购家乐福中国80%股份。

绿城中国发布公告称,终止收购百年人寿9亿股股份的交易。这也意味着,疑似接盘万达集团股权的这笔交易,在经过大半年后,以无果告终。

国内"发票云业务"独角兽百望云25日完成约5亿元人民币的B轮融资,本轮融资由深创投东方富海、国家中小企业发展基金领投。

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