环球商讯

BT财经早报:8月21日

意大利总理辞职;白宫正考虑减税刺激消费;央行官员称LPR改革不能替代货币政策;上海自贸区临港新片区20日揭牌
财经早报

01要闻精选

意大利国债上涨 总理孔特辞职

北京时间周二晚,意大利总理孔特宣布辞职,加深了欧元区第三大经济体的危机。孔特称,解散议会将阻碍司法改革,而司法改革将有助于提高意大利对外国投资者的吸引力,政府危机应在议会中得到解决;​对萨尔维尼表示如果不举行选举就组织街头抗议感到担忧。在孔特宣布辞职之后,意大利富时MIB指数跌幅扩大至1.23%。意大利2年期国债收益率跌52.73%,5年期国债收益率跌至0.81%,10年期国债收益率跌2.94%;意大利与德国10年期国债收益率利差进一步收窄至206个基点。

特朗普:白宫正在考虑通过减税刺激消费

美国总统特朗普周二表示,他可以在无需国会批准的情况下,通过将资本利得与通胀率挂钩来实现减税。特朗普此番表态正值美国经济出现可能预示衰退信号之际,他近期也通过提到"疯狂倒挂的收益率曲线"来暗示其担心。此前一位白宫官员在周一表示,眼下的确在商讨更多针对个人的降税手段,但并不打算通过下调工资税来提振消费者支出。

央行官员:LPR改革不能替代货币政策 个人住房贷款利率政策将另行发布

中国央行官员20日在新闻发布会上表示,完善贷款市场报价利率(LPR)的改革是为了提高利率传导效率,并不能替代货币政策;中国存款准备金率整体水平与发达国家相比偏低,仍有一定调整空间,但"并不如大家想象的那么大";未来降准、降息都有空间,但是降不降还要根据经济增长和物价形势;近期人民银行将在充分调研的基础上发布关于个人住房贷款利率政策的公告,新的LPR形成机制并不会使房贷利率下降。

上海自贸试验区临港新片区20日正式揭牌

8月20日上午,上海自贸试验区临港新片区在滴水湖畔正式揭牌。临港新片区管理办法也随之颁布。新片区将建立开放型制度体系,在电信、保险证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度,放宽注册资本、投资方式等限制,促进各类市场主体公平竞争,推动集成电路、人工智能、生物医药航空航天新能源汽车、高端智能装备等产业集聚。临港新片区常务副主任朱芝松表示,在今年落地1000亿产业项目的基础上,持续引进国内外高能级项目,努力保持20%左右的高速增长;大力发展"跨境"、"离岸"的高附加值现代服务业,确保2035年实现区域生产总值超过1万亿的目标。

02全球市场行情

A股
港股

中国市场:周二A股三大股指全天宽幅震荡。截至收盘,沪指收跌0.11%,报2880.00点;深证成指收平,报9328.73点;沪深300收跌0.09%,报3787.73点;上证50收跌0.49%,报875.64点;创业板指收跌0.69%,报1611.59点。港股涨跌互现,恒指收跌0.23%,报26231.54点;国企指数收涨0.23%,报10132.77点;红筹指数收涨0.68%,报4186.85点。

美股

美国市场截至收盘,道指收跌0.66%,报25962.44点;标普500指数收跌0.79%,报2900.51点;纳指收跌0.68%,报7948.56点。

欧股

欧洲市场截至收盘,德国DAX30收跌0.55%,报11651.18点;法国CAC40收跌0.50%,报5344.64点;英国富时100收跌0.46%,报9009.20点。

亚太股

亚太股市截至收盘,日经225收涨0.55%,报20677.22点;澳洲AORD收涨1.20%,报6545.00点;韩国KOSPI收涨1.05%,报1960.25点。

商品

商品市场美东时间周二,金价维持震荡攀升走势,不过在全球央行年会之前,市场依然谨慎,金价涨幅受限。截至收盘,COMEX12月黄金期货价格20日比前一交易日上涨4.1美元,收于每盎司1515.7美元,涨幅为0.27%。

美东时间周二,截止收盘,WTI 9月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.23%,报56.34美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.49%,报60.03美元/桶。国际原油价格小幅收涨,一方面是因市场乐观地认为全球贸易局势将会缓和,其次憧憬主要经济体将采取刺激措施以防止潜在的经济放缓,而经济放缓可能会打击石油需求。

外汇

外汇市场在岸人民币周二收跌近190点至一周新底,盘中汇价再度逼近7.07元关口,中间价则跌近90点刷新逾11年新低。

全球汇市方面,欧元兑美元周二徘徊在两周低位附近,因美债收益率略走升令美元保持强劲,而意大利政局不确定性导致欧元走势迟滞。

美元兑日元在周二(8月20日)日内震荡小幅下行,进入欧洲时段后跌势加剧。虽然,隔夜美联储官员释放鹰派言论推动美元走强,但美元兑日元却未随之走高,原因在于市场避险氛围依旧浓厚。

03寰球新闻

欧元区:6月建筑业产出月率为0%,前值为-0.30%;6月建筑业产出年率为1%,前值为2%。

美国摩根大通美国国债客户调查显示,空头比例升高6个百分点,至4月以来的最高水平;多头和中性比例下降。活跃客户空头比例上升20个百分点,中性和多头下降。

美国:周二,美国货币管理署和联邦存款保险公司签署了沃尔克法则的修改计划,预计其他三家负责该计划的监管机构将在未来几天内签署。前美联储主席沃尔克曾表示,他很欢迎对沃尔克规则作简化,但是出于纳税人和消费者的利益,规则中最核心的部分应该保留。

英国8月CBI工业订单差值为-13,前值为-34,预测值为-25,高于预期。这一数字表明整个制造业订单净减少,预示未来制造业产出将下降。

德国总理默克尔20日回应约翰逊日前向欧盟领导人提出新"脱欧"协议谈判条件一事时强调,英国与欧盟已达成的"脱欧"协议不能重新谈判。

德国:7月PPI年率为1.10%,前值为1.20%,预期为1%;7月PPI月率为0.10%,前值为-0.40%。

德国:联邦银行在月度报告中指出,工业部门持续衰退是德国经济萎缩的主因。鉴于二季度德国工业订单数量明显少于一季度,三季度德国工业产出将继续明显萎缩。与此同时,主要依靠内需拉动的经济部门仍能支撑德国经济,建筑业预计能保持繁荣;德国央行还警告说,最近德国服务业企业信心出现下滑,经济不景气对就业市场的影响开始显现。

瑞士7月贸易帐为36.31亿瑞郎,前值为40.96亿瑞郎。

瑞士:7月季调后实际出口月率为-1.80%,前值为-0.10%;7月季调后实际进口月率为-0.50%,前值为1.40%。

韩国在面临日本出口限制等不确定因素之际,韩国外交部在声明中称将重点加强与中国的经贸联系,将加快与中国在服务业和投资领域的自由贸易协定谈判。

泰国财政部将2019年GDP增长预测下调至3%。

印度计划建设6个锂离子电池大型工厂,特斯拉宁德时代比亚迪等公司都对该计划初步表现出了兴趣。

石油:欧佩克7月石油减产执行率达159%。

观点:麦肯锡近日在一份报告中指出,亚洲大部分地区的公司在偿债方面有"重大压力",亚洲债务危机显现卷土重来的"不祥之兆",负债增加、偿还借款的压力、银行漏洞和影子银行业务均是一些令人担忧的因素。

04中国新闻

宏观

工信部副部长王江平称,当前正在制定新一轮发展服务型制造和生产性服务业的政策措施,要把服务型制造放在制造强国的大格局中系统谋划。

国企混改今年前7个月,共有14家国有企业在北交所完成混改,共计引入社会资本82.18亿元。1至7月,北京市国有企业各类项目共成交1355项,同比增加20.97%,成交金额1222.67亿元,同比增长83.81%。

社保基金会2018年基本养老保险基金权益投资收益率为2.56%,权益投资收益额为98.64亿元。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

成品油:21日起,新一轮成品油调价窗口再次开启。此次油价调整具体为:每吨汽油下调210元、每吨柴油下调205元。

金融

央行:副行长刘国强表示,中国经济没有通缩,市场利率已经明显下降,目前已经到了一个基本合理的水平。

央行:20日开展500亿元逆回购操作,因当日有600亿元逆回购到期,实现净回笼100亿元。

银行:央行授权全国银行间同业拆借中心公布,2019年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为4.25%,此前为4.31%;5年期贷款市场报价利率为4.85%。

银行:对于后续LPR是否会实现实质性"降息",分析人士认为,一看MLF利率,二看报价行加点幅度。至于MLF利率短期内是否调整,下周一是重要观察窗口期。

银行:渣打中国已完成对苏宁易购等客户的贸易融资放款,总金额达3100万元,系其首笔根据新LPR定价基准的贸易融资放款。

银行:农业银行银行间债券市场成功发行850亿元无固定期限资本债券,发行利率4.39%,认购倍数2.5倍。

银保监会:据银保监会副主席周亮透露,上半年,新发放普惠型小微企业贷款利率是6.82%,比2017年全年平均利率水平下降0.58个百分点。此外,通过减免信贷相关费用,相关融资成本下降了0.57个百分点。两者合计后,小微企业融资综合成本下降超过1个百分点,阶段性地完成了这个目标。

信托银保监会官网信息统计,截至8月19日,今年以来共有5家信托公司增加注册资本的请示获批,较去年同期减少了4家,增资规模较去年同期下滑了22.64%。

数据

贝恩公司发布的《2019年亚太区出行市场研究报告》显示,2018年,中国网约车行业年增长率降至25%,月活用户数量下降了5%,预测2019年的增长低于5%;B2C共享汽车增长率放缓至50%;即时配送领域交易总额2018年实现40%增长。此外,出行行业整体投资缩水48%,网约车市场投资规模减少约90%,但针对即时配送企业的投资翻三倍。

公司

华为最新内部电邮群发任正非7月讲话,任正非表示,华为正处在危亡关头,反对重复劳动,号召员工立功,并尽快选拔优秀人员,同时加大战略投入,更新仪器仪表,"把钱花掉",解决生产连续性问题。日本最大电信公司NTT Docomo (9437.T) 在其网站上公布,将从周三开始恢复订购华为P30 Pro智能手机

周二下午,有消息称此前阿里巴巴网易之间关于网易旗下跨境电商平台网易考拉之间的收购已经谈崩。此前有传言称阿里巴巴将现金20亿美元收购网易考拉。

国企华融金控周二午后股价跳水,最高跌幅近60%。截至收盘,跌45%,报0.33港元,成交额2723万港元,最新市值11.8亿港元,全天换手率2.34%。市场猜测华融金控可能存在业绩雷。

中国邮政储蓄银行上半年实现营业收入1417.04亿元,同比增长7%;净利润373.8亿元,同比增长15%;上半年不良贷款率0.82%,拨备覆盖率396.1%。

万科A上半年实现营业收入1393.2亿元,同比增长31.47%;净利润118.42亿元,同比增长29.79%。

京汉股份20日公告,向证券业支持名企发展资管计划转让公司5.99%股份。

小米集团二季度实现营业收入520亿元,同比增长14.8%;净利润36亿元,同比增长71.7%。截至6月30日,小米现金总储备已经达到人民币511亿元。

中兴通讯近日与奇瑞汽车签署战略合作协议,将共同打造5G行业应用示范,加快5G新应用的研发和商业化进程。

05今日关注

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