环球商讯

BT财经周报:8月12日-8月18日

中央将于深圳建中国特色社会主体先行示范区;完善贷款市场报价利率机制将实行
财经周报

01 上周要闻精选(0812-0818)

中美贸易紧张形势上周有所缓和

8月13日,国务院副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。同时美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,这缓解了人们对近几个月来重创市场的全球贸易局势的担忧。受此消息提振,美国股市由跌转升。

美债收益率曲线倒挂 全球贸易摩擦升温损害美国零售业

近期,美国股市发生两次暴跌,部分美债利率触及历史低点,2年期国债收益率一度较10年期国债收益率高出1个基点,为10余年来首次出现二者收益率倒挂现象,市场越来越担心美国经济将提前进入衰退期。除美国以外,周四全球政府债券收益率均出现大幅下跌,其中德国荷兰芬兰丹麦30年期国债收益率跌至零以下水平。对此,特朗普表示,他推行的经济政策没有问题,都怪美联储降息过慢。据美国CBS哥伦比亚广播公司报道,今年以来,美国零售商关闭店面数量已超过去年全年,因倒闭引发的零售业裁员规模创10年来最高水平,预测今年全年美国关闭的零售门店数量将超过1.2万家,是去年的两倍多。

通用电气被指财务造假 华尔街发声力挺股价回升

8月15日,会计专家Harry Markopolos指责通用电气通过会计欺诈蓄意隐瞒了381亿美元的巨额亏损。受此影响,GE股价周四收跌11.3%,创11年单日最大跌幅,市值一夜之间蒸发了89亿美元。通用电气发表声明称该指控是"严重且未经证实的",并称该集团拥有"流动资产能力"。多家金融机构都不约而同地发声力挺通用电气,香橼认为该做空报告是最糟糕的报告。据CNBC报道,一家美国中型对冲基金向Harry Markopolos支付了费用,调查通用电气的财务情况。为了提振市场的信心,通用电气CEO卡尔普回购了公司大量的股票,以每股7.93美元的价格回购了25.2万股股票,市值接近两百万美元。华尔街的力挺和CEO的回购,让通用电气的股价在16日有了大幅度上涨,截至美股收盘,其股价最终收涨9.74%,几乎可以弥补前一个交易日的损失。

中共中央、国务院:支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区

8月18日,中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。意见指出,促进深圳与港澳金融市场互联互通和金融(基金)产品互认;在推进人民币国际化上先行先试,探索创新跨境金融监管;提高金融服务实体经济能力,研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革;支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验;高标准高质量建设自由贸易试验区,加快构建与国际接轨的开放型经济新体制;支持深圳试点深化外汇管理改革;推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有"市民待遇";建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制,加快完善保障性住房与人才住房制度;​确定深圳战略定位为:高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋。

央行:完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制

8月16日,国常会指出要改革完善贷款市场报价利率形成机制。8月17日上午,央行发布公告称,决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,8月20日将首次实行新的机制。此举旨在深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本。贷款市场报价利率报价行类型在原有的全国性银行基础上增加城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行,此次由10家扩大至18家,今后定期评估调整。将贷款市场报价利率由原有1年期一个期限品种扩大至1年期和5年期以上两个期限品种。业内人士普遍认为,新的报价机制有利于打破贷款定价的隐性下限,有利于切实将政策利率、银行间利率等的下降反映至贷款中,有助于降低实体经济融资成本。

工业增加值同比增速大幅回落超预期 下行至4.8%

7月份规模以上工业增加值同比增速再度下跌,下行至4.8%水平。1-7月份,全国规模以上工业增加值增长5.8%,增速比1-6月份回落0.2个百分点,大幅低于市场5.6%-5.8%的市场预期值。国家统计局新闻发言人刘爱华回应称:"虽然工业增加值同比有所下行,附加值比较高、符合产业升级方向的高技术制造业增长比较快,同比增长8.7%,比全部规模以上工业快2.9个百分点。"

国家发改委:养猪场产能逐步恢复 水果蔬菜价格将回落

7月份我国居民消费价格指数CPI同比上涨2.8%,涨幅较上月扩大0.1个百分点,连续5个月处于"2时代"。国家发改委周二表示,目前出台了财政、金融和土地等多项扶持政策,重点支持种猪场、规模养殖场恢复和扩大产能。同时,积极引导肉鸡等养殖行业扩大生产,增加替代品供应。据有关部门定点监测,今年上半年,肉鸡出栏量大幅增加,同比增幅达到15.8%。同时肉牛和肉羊出栏也明显增加,整个肉类蛋白供应总体平稳。面对物价上涨的压力,发改委相关负责人表示,随着后期水果、蔬菜价格的回落,我国物价总水平有望保持基本稳定。

暴力示威使香港经济情势急剧恶化

香港政府星期五(8月16日)公布的修正数据显示,香港今年第二季度(4-6月)的经济增长与第一季度相比收缩了0.4%,与去年同期相比增幅仅为0.5%,为2008年至2009年全球金融危机以来最慢增速,较0.6%的初步数据下调0.1%。香港政府将2019年的增长预测从此前的2%-3%下调到0%-1%。由于香港过去10个星期来抗议示威不断蔓延,机场一度关闭,主要购物区陷入瘫痪,香港经济情势急剧恶化。目前,已有29个国家就香港发出不同程度的旅游提示,国际信贷评级机构亦关注香港的情况。境外游客、商人来港旅游、经商和投资的意愿亦受到影响。虽然官方数据尚未全面反映最近暴力冲突的影响,商业咨询公司IHS Markit的一份调查显示,香港的商务活动7月份连续16个月收缩,降至2009年5月以来的最低点。

观点:利率倒挂实际上是货币政策变化的结果

据中证网,对于本周出现的美联储利率曲线倒挂现象,专家认为,利率倒挂实际上是货币政策变化的结果,因而未来更值得关注的是美联储政策。本次利率曲线倒挂前美联储政策调整迅速,从去年末以来快速将加息预期降至零次,并提前给出停止缩表预期。美联储快速调整意味着利率曲线倒挂对经济衰退的预示作用会减弱。总的来看,由于美联储货币政策机制变化,利率曲线倒挂对经济衰退的预示作用减弱,无需过度担忧曲线倒挂影响,而应该更多关注美联储政策调整情况。

02 全球市场行情

A股
港股

中国市场16日A股冲高回落,沪深股指双双延续升势。截至周五收盘,上证指数收涨0.28%,报2823.82点;深证成指收涨0.57%,报9060.92点;沪深300收涨0.45%,报3710.54点;上证50收涨0.35%,报2824.23点;创业板指收涨0.79%,报1567.99点。恒指收涨0.94%,报25734.22点,国企指数收涨0.61%,报9964.30点;红筹指数收涨1.32%,报4077.64点。

美股

美国市场三大股指周五收高,结束了动荡的一周。截至收盘,道指收涨1.2%,报25886.01点;标普500收涨1.44%,报2888.68点;纳指收涨1.67%,报7895.99点。

欧股

欧洲市场主要股指周五收高。截至收盘,德国DAX30收涨1.31%,报11562.74点;法国CAC40收涨1.22%,报5300.79点;英国富时100收涨0.71%,报7117.15点。

亚太股

亚太市场截至收盘,日经225收涨0.06%,报20418.81点;澳洲AORD收跌0.08%,报6485.90点;韩国KOSPI收跌0.58%,报1927.17点。

商品市场

商品市场WTI 9月原油期货收涨0.40美元,涨幅0.73%,报54.87美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.70%,报58.64美元/桶。油价从连续两日的下跌中反弹,跟随股市反弹走势,因市场预期多国央行将出台进一步刺激措施,这有助于缓解人们对经济衰退的担忧,但OPEC悲观预期限制涨幅。

纽约期金连涨三周,COMEX 12月黄金期货收跌0.48%,报1517.80美元/盎司,使得本周整体涨幅收窄至1.0%。随着全球经济增速的放缓迹象越发明显,各央行的放松货币政策已经提上日程,随着法定货币的走低,黄金价格将再次推升。

外汇

外汇市场在岸人民币周五再度收跌逾百点,美国经济数据强劲缓和了此前市场的衰退担忧,欧洲央行宽松预期再度拖累欧元,美元指数持续走强,同时逢低购汇需求也继续施压人民币,短期或仍呈现易跌难升走势。

周五(8月16日)美元基本收平,创0.65%的周涨幅;美元兑G-10货币日内涨跌互现,市场开启风险偏好模式;英镑在空头回补盘提振下领涨,避险货币表现垫底。

03 寰球新闻

欧元区6月季调后贸易帐为179亿欧元,前值为202亿欧元,低于预期的185亿欧元;6月未季调后贸易帐为206亿欧元,前值为230亿欧元。

美国:7月份美国工业生产下滑0.2%,与市场预期的增长趋势背道而驰。其中制造业产出下降0.4%,自2018年12月以来降幅已超过1.5%。

美国:财政部周五再度推广潜在的50-100年期的超长期美国国债。消息公布后,美国30年期国债收益率刷新日高升至2.05%。

美国:8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.10,前值为98.40,低于预期。

美国:7月新屋开工总数为119.1万户,前值为125.3万户,连续3月录得下滑,显示劳动力和材料成本继续削弱住房建设的步伐;7月营建许可总数为133.6万户,前值为123.2万户,录得7个月以来新高则给房屋市场带来希望。

日本10年期日本基准国债收益率跌至三年低点,日本央行出手阻止收益率继续下滑,5至10年期债券购买量自去年12月份以来首次减少。

伊拉克汽油产量升至1430万升/日,2018年为1150万升/日。

阿根廷标普将阿根廷评级从B下调至B-,前景展望从稳定下调至负面;将阿根廷2020年经济增速预期从2.2%下调至0.5%,因2020年的政策不确定性存在显著的负面传递效应。此前惠誉将阿根廷评级从B降至CCC。

印度近几个月来印度消费者信心指数持续下滑,从今年3月的104.6下滑至5月的97.3和7月的95.7。

印度:今年7月份印度乘用车销量同比暴跌31%,创下近20年来最大跌幅,这也是印度乘用车销量连续第9个月下跌。

OPEC:上周五发布了2019年剩余时间石油市场的悲观预期,该报告暗示,如果OPEC继续保持7月的产量,且其它因素保持不变,2020年将出现20万桶/日的供应过剩。上月的报告预计,供应过剩为逾50万桶/日。

OPEC:月报显示,7月原油产量减少24.6万桶/日至2961万桶/日;预计2019年全球原油需求增速将下降至110万桶/日;预计2020年全球原油需求增速为114万桶/日。

市场:美股市场机构投资者披露二季度13F持仓报告,金融、科技健康医疗、非必需消费品四大板块最受对冲基金青睐,占对冲基金的持仓比重分别为16%、15%、14%、14%。

企业:德国大众汽车集团16日公布的数据显示,7月份大众集团全球汽车交付量约为625.2万,中国汽车市场占比超过三分之一,约223万辆,实现逆势上涨。

04 中国新闻

宏观

GDP:2019年31个省份上半年GDP数据全部正式公布。在GDP总量方面,广东上半年GDP首超5万亿,位列第一。江苏、山东分列二、三位。在GDP增速方面,16省份上半年GDP增速超过全国,云南以9.2%增速排名第一,吉林以2%增速排末位。

住建部:要求各地应按照《房屋交易与产权管理工作导则》要求建立和完善楼盘表,实现房屋交易合同网签备案全覆盖。

发改委:今年前7个月共审批核准固定资产投资项目106个,总投资5420亿元,其中审批79个,核准27个,主要集中在能源交通、高技术等行业。

商务部:1-7月我国企业签订服务外包合同额7225.8亿元人民币,执行额4622.6亿元,分别增长7.4%和13.9%;其中承接离岸服务外包合同额4447.4亿元,执行额2789.8亿元,分别增长18.6%和12.5%,实现了稳中有进的发展势头。

财政部:1-7月累计,企业所得税30369亿元,同比增长4%。个人所得税6433亿元,同比下降30.3%。

财政部:7月累计,印花税1597亿元,同比增长6.5%。其中,证券交易印花税867亿元,同比增长16.1%。

财政部:1-7月累计,全国一般公共预算收入125623亿元,同比增长3.1%。

国税总局:国税总局、财政部和海关总署决定在综合保税区推广赋予企业增值税一般纳税人资格税点,赋予海关特殊监管区域试点企业增值税一般纳税人资格,试点企业内销货物可以按规定开具增值税专用发票,并按规定申报缴纳增值税、消费税。

房地产近期,多地房贷利率出现回弹趋势,7月份,苏州首套房贷平均利率为6.03%,成为全国房贷利率水平最高的城市。

金融央行:7月份,沪市日均交易量为1741亿元,环比下降14.42%,深市日均交易量为2241亿元,环比下降12.88%。

外汇局:二季度境内金融机构对境外直接投资净流出75.08亿元,境外投资者对境内金融机构净流入101.34亿元。

证监会:下一步将继续保持对信披违法违规行为的高压态势,加大惩戒力度,加强监管震慑力,通过持续精准监管促使上市公司及大股东讲真话做真账。

证监会:近日证监会就《公开募集证券投资资金侧袋机制指引》向社会公开征求意见。侧袋机制,指将难以合理估值的资产从基金组合资产中独立出来,进行独立管理,其他基金资产仍存放在主袋的机制。

银保监会:16日,银保监会、国家知识产权局、国家版权局发文鼓励银行保险机构积极开展知识产权质押融资业务。

公募基金:中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示,在证监会试点的养老目标基金方面,到目前为止,一共获批了70多只产品,已经发出了49只产品,目前的规模超过150亿元,投资者将近150万人。

券商131家券商上半年营收净利实现了大爆发,实现营业收入1789.41亿元,同比增长41%;实现净利润666.62亿元,同比增长103%。单项业务来看,今年上半年投资收益620.62亿元,同比大增110%。

基金:截至今年二季报,94只指数增强型基金资产管理总规模为878.25亿元(A、C份额合并计算),半年内规模增加259.05亿元,增速为41.8%。

基金:证监会官网16日发布显示,第一只大集合转公募已获批,为东方红资产管理旗下东方红启元灵活配置混合基金(即东方红7号),这标志着总规模7000亿左右的券商大集合正式迈出了转型公募基金的第一步。

基金:国内首只科技ETF--华宝中证科技龙头ETF,基金简称"科技ETF",代码515000,16日正式登陆上交所。

纾困基金为了缓解上市公司实控人股票质押融资困难,广州推出纾困风险补偿机制,对纾困基金等纾困方在纾困过程中发生损失给予补贴,最高可达2000万元。

理财融360大数据研究院发布2019年7月银行理财市场分析报告。据报告,7月,银行理财平均预期收益率已连续17个月下降,跌至4.16%,环比下降4个基点。

信托:据悉,近期多家信托公司收到监管部门窗口指导,要求严格控制通道业务规模。

港交所:提出扩阔市调机制建议,将市调机制所涵盖股票范围,由恒生指数成份股及恒生中国企业指数成份股(逾80只股票)扩大至恒生综合大型股、中型股及小型股指数成份股(股票总数接近500);触发界线分三层,上述三个恒生综合指数成份股的触发界线分别设定为5分钟前最后一次成交价的±10%、±15%及±20%;及容许每只市调机制股票于每个交易时段可被多次触发。

公司

据外媒透露,美国商务部针对华为的"临时许可"将延长90天,允许其从美国企业购买供应品以便为现有客户提供服务。

平安集团日前透露,平安保险资金投资不动产比例只有7.2%,目前正在和地方政府研究千亿级保险资金进入长租公寓、人才保障房的项目。

京东旗下的合资企业"京东到家"正洽谈在美国IPO中筹资5亿美元。

经证监会查明,康美药业2016年-2018年累计向控股股东及其关联方提供非经营性资金116亿元;2016-2018年累计虚增货币资金887亿元;2016-2018年累计虚增营业收入逾200亿元。证监会依法给予60万元的顶格处罚,并对6名当事人采取证券市场禁入措施。

16日,法院判决加多宝赔偿广药集团王老吉公司共计100万元,驳回广药集团、王老吉其他诉讼请求,本判决为终审判决。

科学

中国科学家日前在国际上首次成功实现高纬度量子体系的隐形传态,为发展高效量子网络奠定了坚实的科学基础。

 05 本周关注(0819-0823)

本周关注
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