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BT财经早报:8月16日

美债收益率集体下跌;通用电气被指财务造假收跌11%创11年来单日最大跌幅;一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅略有升降
财经早报

01 要闻精选

美债收益率集体下跌 关键曲线摆脱倒挂

周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.23个基点,报1.5269%,盘中一度跌至1.4732%,为3年新低;2年期美债收益率下跌8.14个基点,报1.4957%;30年期美债收益率下跌4.5个基点,跌破2%整数大关,报1.9729%,盘中刷新纪录低位1.9140%。2年和10年期美债收益率利差上涨2.3个基点,报2.310个基点,该曲线暂时摆脱倒挂状态。除美国以外,周四全球政府债券收益率均出现大幅下跌,其中德国荷兰芬兰丹麦30年期国债收益率跌至零以下水平。

通用电气被指财务造假收跌11%,创11年来单日最大跌幅,CEO日内回购200万美元股票

通用电气跌幅扩大至11.3%,股价创今年1月以来新低,创下2008年以来的最大单日跌幅,市值抹去89亿美元。周四,麦道夫诈骗案举报人Harry Markopolos发布了一份长达175页的报告,直指通用电气企图通过不准确的、甚至是欺诈的财务报表来掩盖公司财务和经营问题,涉及金额高达380亿美元,相当于通用电气市值的54%以上,与2001年的安然丑闻有过之而无不及。Markopolos称该公司财务欺诈最早可以追溯到1995年,他已将报告递交监管部门,或将使得通用破产。通用电气CEO Lawrence Culp回应称其纯粹是一次市场操控行为,意在制造股价波动,从做空当中牟利。Lawrence Culp同时以每股7.93美元的价格回购了25.2万股股票,市值接近两百万美元。

统计局:一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅略有升降

统计局数据显示,初步测算,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.2%,涨幅与上月相同。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.7%和6.7%,涨幅比上月分别回落0.7和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.2%和7.1%,涨幅比上月分别回落0.7和0.8个百分点。

02 全球市场行情

A股
港股

中国市场15日A股低开高走,主要指数温和收高,上证综指2800点失而复得,创业板指率先翻红上涨1%。截至收盘,上证指数收涨0.25%,报2815.80点;深证成指收涨0.48%,报9009.68点;沪深300收涨0.32%,报3694点;上证50收涨0.36%,报2814.39点;创业板指收涨1.24%,报1555.77点。恒指低开高走,收涨0.76%,报25495.46点;国企指数收涨0.38%,报9903.41点;红筹指数收涨0.93%,报4204.34点。

美股

美国市场美股涨跌不一,截至收盘,导致收涨0.39%,报25579.39点;标普500指数收跌0.09%,报7766.62点;纳指收涨0.25%,报2847.60点。

欧股

欧洲市场周四欧洲主要股指走低,创下6个月新低。截至收盘,德国DAX30收跌0.70%,报11412.67点;法国CAC40收跌0.27%,报5236.93点;英国富时100收跌1.13%,报7067.01点。

亚太股

亚太市场截至收盘,日经225收跌1.21%,报20405.65点;澳洲AORD收跌1.34%,报10704.11点。韩国股市周四休市。

商品

商品市场:WTI 9月原油期货收跌0.76美元,跌幅1.38%,报54.47美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.25美元,跌幅2.1%,报58.23美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1531美元/盎司,创逾六年收盘最高位。

外汇

外汇市场周四(8月15日)美元走高,美元指数刷新近二周高点至98.24,优于预期的美国零售销售数据缓和了对美国经济可能走向衰退的担忧;与此同时美国国债收益率下跌,市场仍处于一片动荡之中。美元兑避险货币和兑欧元上涨,澳元纽元英镑则兑美元走强。

03 寰球新闻

  • 全球:ICE数据显示,全球大约四分之一的债券目前是在负利率状态,而全球债券中,只有3%的收益率是超过5%的,达到历史最差水平。

  • 美国:7月零售销售额为5235亿美元,前值为5199亿美元;7月零售月率为0.70%,前值为0.40%。零售表现好于预期,或缓解对经济陷入衰退的担忧。数据表明三季度伊始,消费者支出强劲。

  • 美国:8月费城联储制造业指数为16.80,前值为21.80;8月费城联储制造业物价获得指数为13,前值为9.50;8月费城联储制造业物价支付指数为12.80,前值为16.10。8月纽约联储制造业指数为4.80,前值为4.30。

  • 美国:第二季度非农生产力初值为2.30%,前值为3.40%,预期为1.40%;第二季度非农单位劳动力成本初值为2.40%,前值为-1.60%;截至8月10日当周初请失业金人数为22万,前值为22.90万,升至六周高位,增幅大于预期,但整体趋势仍表明劳动力市场强劲。尽管雇佣有所放缓,就业岗位增加数量仍可以满足劳动人口的增加。

  • 英国10年期国债收益率跌至记录新低,报0.414%,日内下跌3个基点;30年期国债收益率跌至记录低位1.021%,日内下跌4个基点。

  • 英国:7月季调后零售销售月率为0.20%,前值为1%,预期为-0.20%;7月季调后零售销售年率为3.30%,前值为3.80%,预期为2.50%。7月零售表现意外好于预期,主要因网上消费增速为三年来最强劲,表明在脱欧最后期限到来之际,消费仍将继续支撑经济。

  • 德国:30年期国债收益率首次跌至-0.2%下方,报-0.207%。

  • 挪威维持关键利率在1.25%不变,并称全球风险导致不确定性增加。

  • 丹麦:第三大银行日德兰银行(Jyske)宣布,将向客户提供年利率为-0.5%的10年期贴息购房贷款。据信,这是全球金融业首个负利率贴息房贷业务。

  • 日本:6月份经调整后工业产值同比下降3.8%,环比下降3.3%。

  • 日本:10年期国债收益率降至-0.245%,为2016年7月以来新低;20年期和30年期国债收益率均触及2016年7月以来的低点。

  • 日本:6月份持有的美国国债增加219亿美元至1.12万亿美元,成为美债最大外国持有国。

  • 澳洲7月新增就业人口达4.11万人,远高于市场预期的1.4万人。7月就业增幅远优于预期但不敌求职者激增,失业率未降。

  • 墨西哥将基准利率从8.25%下调至8.00%。

04 中国新闻

宏观

  • 中美贸易针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

  • 商务部:数据显示,2019年1-7月,我国境内投资者共对全球153个国家和地区的4088家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资4329.2亿元人民币,同比增长3.3%;7月当月对外直接投资680.6亿元人民币,同比增长25.5%。

  • 工信部:2019年上半年,互联网行业整体市场规模同比增长17.9%,行业百强企业带动效应明显。

  • 发改委:印发《西部陆海新通道总体规划》,要求加快通道和物流设施建设,提升运输能力和物流发展质量效率,明确成都三大枢纽经济建设重点。

  • 北京推出互联网信息、金融、文化旅游等八个领域190项开放创新举措,其中金融领域措施包括从放宽金融机构市场准入、扩大人民币跨境使用、提升金融服务国际化,文化旅游领域措施包括144小时过境免签等。

  • 香港政府财政司将推出7项措施撑企业、保就业,涉及约191亿港币,可提振经济约0.3个百分点,连同本年度财政预算案公布的约429亿港币的一次性纾困措施,将为香港经济注入活力。

  • 国债:10年期国债收益率下跌3个基点至2.989%。

  • 房地产统计局数据显示,中国7月70大中城市中有60城新建商品住宅价格环比上涨,6月为63城;环比看,平顶山涨幅1.6%领跑。

  • 房地产:北京7月二手住宅价格环比下跌0.3%,同比下跌0.5%;上海7月二手住宅价格环比上涨0.4%,同比上涨0.2%;广州7月二手住宅价格环比上涨0.4%,同比下跌1.4%;深圳7月二手住宅价格环比上涨0.7%,同比上涨2.6%。

金融

  • 央行:开展1年期中期借贷便利(MIF)操作4000亿元,中标利率持平在3.3%,与此前持平比当日到期量多170亿元,同时开展逆回购操作300亿元。

  • 证监会:7月底基金业协会已登记私募基金管理人2.43万家;已备案私募基金7.87万只,管理基金规模13.42万亿元,私募基金管理人员工总数人23.80万人。

  • 债券:恒大2025年到期美元债券价格暴跌,创逾9个月以来最大跌幅。

  • 基金:嘉实基金发布嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同生效公告,合计募集2.1亿元,其中嘉实自有资金持有1000万元,占比4.76%。值得注意的是,这也是市场中首只成立的浮动净值型货基。

数据

  • 7月,全国民航共完成运输总周转量113.3亿吨公里,同比增长9.1%,增速较6月提高1.8个百分点。其中,国内、国际航线同比分别增长10.9%、6.2%。我国暑期航空运输市场增速明显回升。

公司

  • 中国平安2019年上半年实现归属于母公司股东的营运利润达734.64亿元,同比增长23.8%,归属于母公司股东的净利润达976.76亿元,同比增长68.1%。

  • 阿里巴巴集团2020财年第一季度总营收为1149.2亿元人民币,同比增长42%;净利润212.52亿元,同比增长145%。

  • 有消息人士表示,阿里巴巴已确认以20亿美元收购网易考拉,但是目前仍然有细节未能确认,还处于谈判阶段。

  • 据外媒消息,阿里巴巴集团正在考虑推迟香港IPO,但阿里巴巴对此事回应称不予置评。

  • 中国联通将推出5G套餐,最低每月190元。

  • 苏宁易购发布公告称,计划使用不低于10亿元且不超过20亿元的资金回购股份,回购价格不超过15元/股,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

  • 华为披露,截至8月15日中午12点,目前唯一支持SA/NSA的5G双模手机华为Mate 20 X (5G) 预约量突破100万(台),并将于16日10点正式发售。

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