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366亿重大资产重组方案微调:中国船舶中船防务复牌后涨停

此次明确了重组的交易作价--合计高达366.2亿元。其中,备受市场关注的江南造船100%股权的交易对价为225.2亿元。

中国船舶(600150)调整重大资产重组方案,与中船防务(600685.SH;0317.HK)8月15日复牌之后双双逆势涨停。调整后方案与原方案相比,中国船舶减少了广船国际有限公司(以下简称"广船国际")32.54%股权。

值得注意的是,此次明确了重组的交易作价--合计高达366.2亿元。其中,备受市场关注的江南造船100%股权的交易对价为225.2亿元。

对于方案的调整,中国船舶在公告中称,在中船集团与中国船舶重工集团有限公司(以下简称"中船重工")正在筹划战略性重组背景下,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对原方案的实施步骤进行优化调整。

对于方案调整变化体现为:

交易方案调整前,中国船舶以其持有的沪东重机100%股权作为置出资产,与中船集团持有的江南造船股权的等值部分进行置换;中国船舶资产置换完成后,中船防务拟以其持有的广船国际部分股权及黄埔文冲部分股权作为置出资产,与中船集团持有的中船动力100%股权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权及沪东重机100%股权进行置换。上述中国船舶资产置换及中船防务资产置换完成后,上市公司拟发行股份购买资产,交易标的包括:1,外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权;2,黄埔文冲100%股权和广船国际100%股权;3,江南造船剩余部分股权。

交易方案调整后,步骤一:中国船舶发行股份购买资产,交易标的包括:1,外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权;2,黄埔文冲30.98%股权和广船国际51%股权;3,江南造船100%股权; 步骤二:中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资,上市公司以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团; 步骤三:中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换;步骤三实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权。

原方案实施完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权;根据目前的预估值,调整后方案三个步骤实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比减少了广船国际32.54%股权,与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。

调整后的重组方案并未对中国船舶与中船防务的定位发生变化,即中国船舶是船海业务整合平台,中船防务将作为中船集团动力业务的整合平台。
而就在调整方案披露之前,同属中船集团的中船科技(600072)已披露了发行股份购买资产并募集配套资金的公告,实现在高科技和新产业方面的战略布局。

如此频繁的资本运作,已被市场视为在为两船合并铺路。

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澎湃新闻
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