环球商讯

BT财经早报:8月8日

印度、泰国、新西兰三国一天之内同时宣布降息;香港金管局前总裁任志刚称,香港或成货币金融战战场;国际油价继续下跌。
财经早报

01 要闻精选

一天之内亚太三国央行同时宣布降息

泰国央行7日宣布将基准利率由1.75%下调至1.5%。泰国央行表示,主要是因为该国通胀前景低迷、经济成长前景不乐观所致。与此同时,印度央行宣布将基准利率从5.75%下调35个基点,至5.40%,为今年第四次降息,创下自2010年以来新低。新西兰联储宣布将基准利率降低50个基点至1%,为今年第二次降息。

MSCI宣布:中国大盘A股纳入因子从10%提高至15%

8月8日早晨,MSCI公布8月季度评议的最终决定:作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI把中国大盘纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。

中国7月外汇储备31037亿美元 央行连续第8个月增持黄金

截至2019年7月末,中国外汇储备31037亿美元,前值为31192.3亿美元。7月末外汇储备报22565.49亿SDR,6月末为22437.12亿SDR。中国7月末黄金储备报6226万盎司(约1936.50吨),6月末为6194万盎司(约1926.55吨),连续第8个月增持黄金储备。7月末黄金储备报888.76亿美元,6月末为872.68亿美元。

香港金管局前总裁称须特别留意市场操控活动

香港金融管理局前总裁、现任行政会议成员任志刚周三称,美国将中国列为汇率操纵国可能使贸易战演变成为货币金融战,自由、有流动性、富中国概念的金融市场可能成为理想的战场,香港须特别留意市场操控活动出现的可能性。

02 全球市场行情

A股
港股

中国市场沪深两市股指双双高开,全天基本在平盘线附近维持震荡走势,整体上则是回落走低的格局。截至收盘,上证指数跌0.32%,收2768.68点;深证成指跌0.50%,收8814.74点;沪深300跌0.41%,收3621.43点;上证50跌0.49%,收2747.25点;创业板指跌0.51%,收1500.25点。恒指涨0.08%,收25997.03点;国企指数跌0.19%,收9993.34点;红筹指数涨0.38%,收4083.13点。

美股

美国市场美国三大股指涨跌不一。截至收盘,道琼斯指数跌0.09%,收26007.07点;标普500指数涨2.25点,收2884.02点;纳斯达克指数涨0.38%,收7862.82点。

欧股

欧洲市场欧洲主要股指小幅收涨。截至收盘,德国DAX指数涨0.7%,收11650.1点;英国富时100指数涨0.33%,收7195.3点;法国CAC40指数涨0.61%,收5266.5点。

亚太股

亚太市场亚洲股市周三继续下跌,但跌势和市场焦虑情绪得到一些缓解。截至收盘,日经225指数跌0.33%,收20516.56点;澳洲AORD指数涨0.64%,收6588.50点,韩国KOSPI指数跌0.41%,收1909.71点。

商品市场

商品市场油价周三暴跌,美油盘中一度跌逾5%,布油跌至1月份以来最低,因为美国原油库存意外激增,在经济不振的背景下,加强了市场对供应过剩日趋严重的担忧。尽管OPEC原油产量刷新逾5年低点且地缘局势持续发酵,但是油价仍总体维持弱势走向。

WTI 9月原油期货收跌2.54美元,跌幅4.74%,报51.09美元/桶;布伦特10月原油期货收跌2.71美元,跌幅4.60%,报56.23美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨2.4%,报1519.60美元/盎司,突破1500美元关口,创最近七周最大单日涨幅。

上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日,原油出口减少70.9万桶/日至186.5万桶/日。ING在一份报告中指出,"由于全球贸易前景恶化,市场对原油需求前景的不确定性继续增加。同时下调2019年的原油目标价格,在需求下滑的影响下,预计全球石油供应将在明年上半年超过需求。"

外汇市场

外汇市场美元持稳,美元兑G-10货币涨跌互见,日元和瑞郎因避险需求攀升,纽元兑美元暴跌,盘中一度创2016年1月以来新低至0.6378,新西兰联储周三将其关键利率下调50个基点(降幅超过预期)至创记录低点1%。

03 寰球新闻

  • 7月份,全球制造业PMI为49.7%,较上月下降0.3个百分点,连续4个月环比下降,降至荣枯线以下。

  • 美国:特朗普再批美联储,称问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧(政策)过快过重的错误,他表示美联储应该加大降息幅度和速度。

  • 美国:十年期国债收益率跌至1.66%,为2016年10月以来新低。

  • 美国:7月采购经理人指数(PMI)报50.4,为2009年9月以来最低水平;被视为美国经济晴雨表的芝加哥商业景气指数7月份跌破50,触及44.4,低于前一个月的49.7。

  • 英国五年期国债收益率跌至2016年10月以来的最低水平,报0.291%,日内下跌4个基点;10年期英国国债收益率刷新历史新低0.457%,日内下跌6个基点。

  • 德国10年期和2年期德国国债收益率利差至25个基点,为2008年以来最窄;30年期国债收益率跌至-0.11%,创记录新低。

  • 德国:6月季调后工业产出月率为-1.50%,前值为0.30%。

  • 法国6月贸易帐为-51.87亿欧元;6月出口额为419亿欧元,前值为442.70亿欧元;6月进口额为471亿欧元,前值为475.40亿欧元。

  • 瑞士7月外汇储备7679亿瑞郎,前值为7591亿。

  • 沙特阿拉伯沙特一位官员表示,沙特与其他产油国正考虑采取所有选项阻止油价下跌。目前其减产幅度已经超过OPEC+减产协议所要求的水平。

  • 日本7日正式发布政令将韩国排除出贸易优惠"白名单",自28日起,日本企业向韩国出口工程器械、碳素纤维等可能用作军事方面的产品时,原则上将需要签署出口许可才可进行出口贸易。

  • 日本:日本经济新闻报道称,日本政府将允许向韩国出口部分半导体生产材料,这是日本7月收紧这类产品出口管控以来的首次放行。

  • 日本:5年期国债收益率跌至-0.295%,为三年新低。

  • 印度10年期国债收益率上涨3个基点至6.37%。

  • 印度:将2019-2020年度的GDP增速预期从7.0%下调至6.9%,维持宽松货币政策立场。

  • 新加坡7月外汇储备2727亿美元,前值为2739.40亿美元。

  • 指数:CNN恐惧与贪婪指数周三(8月7日)读数25,表明美国金融市场处在极度恐惧状态,较上一交易日下跌2点。

  • 观点:全球头号对冲基金桥水创始人瑞·达里奥昨日喊话,建议全球投资者现在就介入中国。"对于很多投资者来说,中国市场还是新事物。新事物总是让人畏惧,但是你必须克服畏惧。一般来说,人们不愿意尝试新事物,对不熟悉的事情抱有偏见,但我认为介入一个可以帮助你分散投资,并且经济保持增长的市场是聪明的选择。"

  • 产业:第二季全球笔记型电脑出货量按季增长12.1%,受市场对贸易战的担忧刺激预期性提前备货等因素带动;出货量最多的为惠普,而联想集团超越戴尔跃居第二位。

  • 公司:三星正式发布全球首款7nm EUV芯片Exynos 9825,该芯片将晶体管性能提高了20-30%,功耗减少了30-50%。

  • 公司:嘉能可确认将继续逐步停止全球最大钴矿Mutanda的生产,并表示会在经济状况得到足够改善后重启。

04 中国新闻

宏观

  • 商务部:周三发布《关于修改<农产品进口关税配额管理暂行办法>的决定(征求意见稿)》,将豆油、菜籽油、棕榈油从实施配额管理的农产品品种中剔除。

  • 外汇局:继续保持外汇管理政策连续性稳定性。

  • 央行:日前,网上有消息称"中国人民银行决定,自2019年8月10日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率"。此为不实消息。人民银行已向公安机关报案。

  • 银保监会:《保险资产负债管理监管暂行办法》指出,保险公司应当承担资产负债管理的主体责任,及时监测资产负债匹配状况,防范资产负债错配风险,总资产低于千亿元财产保险公司可不设立资产负债管理委员会。

  • 银保监会:下发信托"64号文",下半年信托监管的主要内容包括,坚决遏制信托规模无序扩张、严厉打击信托市场违法违规行为及有力有效处置信托机构风险等等。

  • 证金:中国证券金融股份有限公司昨日下发通知,决定自8月8日起,整体下调转融资费率80BP。市场人士认为,这是证金公司基于当前低利率市场环境的灵活调整,有利于证金公司根据市场资金供求关系变化,更加市场化地提供转融通业务服务。

  • 上海自贸区浦发银行推出《上海自贸区新片区金融服务方案》,首次推出针对财资管理中心和人民币贸易融资平台的专属服务。

  • 稀土:中国稀土行业协会秘书处召开专题工作会议指出,要持续推进供给侧结构性改革,更好服务内需,进一步扩大国内市场,维护中国稀土在全球的战略地位。

金融

  • 股市MSCI官网显示,首创股份浙能电力雅戈尔ST康美四只A股个股已从指数中剔除。
  • 股市:标普道琼斯将以可投资权重因子的25%来将A股纳入标普道琼斯的15只指数,9月23日开盘生效,根据此前公布的纳A名单,共有1241只A股入围。
  • 股市:香港交易所8月7日宣布,计划于2019年9月16日推出每周恒生指数期权及每周恒生中国企业指数期权(统称每周指数期权)。
  • 中基协:截至2019年6月底,我国境内共有基金管理公司124家,其中,中外合资公司44家,内资公司80家;6月份公募资产规模13.46万亿元,环比下滑2%。
  • 科创板8月7日,心脉医疗和乐鑫科技分别公告,拟使用6.5亿元、10.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。据统计,自7月底以来,迄今共有10家首批企业密集公告拟将首发闲置资金用于补充流动资金或投资产品,共涉及金额72亿元。
  • 基金:华安现金润利浮动净值型发起式货币基金发布发售公告,该基金定于8月9日至9月6日公开发售,限额200亿元,系国内货币基金诞生16年来第一例浮动净值产品。
  • 国债:中债估值中心最新公布,8月7日,10年期国债收益率下行1bp至3.05%,创2016年12月以来新低。
  • 保险:上半年产险公司预计实现利润总额1928.18亿元,同比增长28.22%;其中产险公司预计利润总额375.75亿元,寿险公司预计利润总额1550.42亿元。
  • 香港:7月外汇储备为4485亿美元,前值为4456亿美元。

数据

  • 根据Frost&Sullivan的调查,2017年中国医美疗程消费量为1629万,仅次于美国的1634万,且中国年增速26.4%,以此推算,2019年中国医美疗程消费量将超过美国、巴西、日本、韩国等医美消费大国,居全球第一。

  • Sensor Tower商店情报平台显示,2019年7月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名榜单中30个手游发行商7月全球吸金超过14.2亿美元,拿下当期全球手游总收入27%的市场份额。

公司 

  • 随着金融开放11条的下发,蚂蚁金服与Vanguard(美国先锋集团)共同发起的合资公司公募基金投顾试点业务有望很快获批。

  • 吉利汽车7月总销量91375部,同比减少24%。

05 今日关注

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