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华兴资本赴港IPO 预期估值40-50亿美元

华兴资本预期估值40-50亿美元,拟募集资金6-8亿美元。其承销商选定了高盛、中银国际、摩根士丹利和华兴资本。

近来,越来越多的企业赴港IPO。继小米和美团之后,华兴资本也向港交所递交了IPO申请。

6月25日消息,华兴资本已于6月22日正式提交赴港IPO上市申请。知情人士透露,华兴资本预期估值40-50亿美元,拟募集资金6-8亿美元。其承销商选定了高盛、中银国际、摩根士丹利和华兴资本。

根据招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元。

2017年公司总收入1.39亿美元,投行业务约占公司总收入71%。2018年第一季度收入3880万美元,同比增长65.9%;投行收入2140万美元,同比增长43.8%。

华兴资本赴港IPO 预期估值40-50亿美元
(照片 : 资料图片)
华兴资本赴港IPO 预期估值40-50亿美元
(照片 : 资料图片)

华兴资本成立于2004年,是中国领先的服务新经济的金融机构,关注的行业包括高科技、媒体、电信、医疗和消费品等。成立至今,华兴资本从最开始的FA到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。

华兴资本的私募融资团队为客户提供专业、量身定制的融资解决方案和持续的增值服务,从公司发展初期即深耕各细分领域,与中国"新经济、高成长"创业家建立长远紧密的合作关系。

华兴Alpha是华兴资本旗下早期融资品牌。迄今为止,私募融资团队已经完成超过300起私募融资项目,交易金额超过200亿美元。团队拥有广泛深入的产品知识、密切追踪市场和投资人动态、精准把握融资时机和节奏,以确保项目高效有序地执行。

从招股说明书看,公司目前发展计划大致如下:
公司目前正处于战略扩张阶段,包括建立早期创业公司覆盖,显著提升股票研究、销售及交易能力和其他举措,以配合漏斗业务模式,加强作为平台的实力。

扩大行业覆盖,已为科技、媒体及娱乐领域建立更广阔及深入的覆盖模式,亦更专注发展医疗等新领域。往期记录期间,投资银行雇员数目增至三倍以上。

大额投资于培育各业务线人才,并成功让新一代领袖担任主要管理职位。

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