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猪流感袭来 医药行业出现主题性机会

周一大盘震荡下行,个股呈普跌状态。申万23个一级行业指数只有信息服务微涨0.08%,其余全线下跌。由于墨西哥和美国等地发生猪流感疫情,市场上一些生物医药类个股强势上涨,带动医药生物指数走势抗跌。

周一两市合计上涨个股仅有200只左右。涨幅居前的个股中,生物医药类个股占据了相当的数量。金宇集团、中牧股份、联环药业、莱茵生物、普洛股份、海王生物等个股封住涨停,上海医药、天坛生物、华兰生物等涨幅居前。众多个股的走强,支撑申万医药生物指数走势抗跌,收盘跌幅只有0.45%。

兴业证券分析师王晞表示,目前猪流感还不是农业部公布的一、二、三类动物疫病,但是如果现在北美的疫病传播到国内,可能促使农业部将其列入计划免疫(类似于之前的高致病型猪蓝耳病疫情)。若国内需要研发相应的疫苗,则主要受益者为中牧股份。目前尚无用于人的针对猪流感的疫苗,国内也在对病毒的基因序列进行研究。分析师估计国内具有流感疫苗生产资质的企业都可能存在主题性机会,如天坛生物等。治疗药物方面,根据WHO的推荐,现有针对流感的药物对猪流感都有一定效果,主要是金刚烷胺类和流感病毒神经氨酸酶抑止剂。金刚烷胺类生产企业中,规模最大的是普洛股份,此外东北制药也有一定的产能。流感病毒神经氨酸酶抑止剂如达菲,相关受益的企业是上海医药,而莱茵生物的业务包括从八角中提取制造“达菲”的原料——莽草酸。

分析师强调,目前国内并无猪流感疫情发生,相关公司仅仅是受益于猪流感这一主题。银河证券分析师李鹰鹏则表示,该事件可能会带来医药股的交易性机会,但由于对未来的影响具有较大不确定性,提醒投资者注意风险。
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