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华兴资本更新招股书:9月14日起公开招股 最高集资额29.58亿港元

华兴资本9月14日上午9时起至9月19日中午12时正式公开发售,全球共发售8500万股,每股最高发售价为34.80港元,最高集资额29.58亿港元。
华兴资本更新招股书:今起公开招股 最高集资额29.58亿港元
更新的招股书显示,如果按照34.8港元/股发售价计算,华兴资本市值将达191亿港元(约合24.34亿美元)。
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华兴资本上市倒计时启动,今起正式公开招股。

9月14日,华兴资本更新招股书,确定今日(9月14日)上午9时起至9月19日中午12时正式公开发售,全球共发售8500万股,其中国际配售部分占90%(约7650.7万股),剩余10%为香港公开发售部分;每股最高发售价为34.80港元,最高集资额29.58亿港元。

华兴资本更新招股书:9月14日起公开招股 最高集资额29.58亿港元
(图片 : 华兴资本招股书)

更新的招股书显示,如果按照34.8港元/股发售价计算,华兴资本市值将达191亿港元(约合24.34亿美元)。

华兴资本更新招股书:9月14日起公开招股 最高集资额29.58亿港元
(图片 : 华兴资本招股书)

此次募集的资金,40%将用于进一步扩展投资投行业务,20%用于进一步扩展投资管理业务,20%用于发展私人财富管理业务,10%投资于所有业务的科技发展,最后10%用于一般公司用途。

华兴资本IPO共引入三名基石投资者:蚂蚁金服将通过支付宝认购5000万美元,雪湖资本认购5000万美元,两者认购份额分别占发售股份14.52%;列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元,占发售股份7.26%。三家基石投资人的认购份额已经超过1/3。

华兴资本更新招股书:9月14日起公开招股 最高集资额29.58亿港元
(图片 : 华兴资本招股书)

不过,在昨日(9月14日)举行的新闻发布会上,华兴资本管理层回应媒体提问时表示,蚂蚁金服的投资是一个简单的在IPO过程中发生的财务投资,没有附带任何战略条件。

华兴资本创始人、董事长兼首席执行官包凡也坦言:"我们肯定会看未来的互联网业务,如果要做好互联网业务,我觉得有几点,一个是需要流量支持;第二,需要技术的支持;第三,需要对金融业务的理解、产品能力。后面这一点我们自己做没有问题,前面两点我们很愿意寻求跟合作伙伴共同提供解决方案。具体跟谁合作、怎么合作,这些事都是在探讨当中。"

华兴资本计划于2018年9月14日起公开发售,9月20日定价,并于9月26日或之前在《南华早报(英文)》及《香港经济日报(中文)》公布发售价、国际发售踊跃程度、香港发售的申请数量及香港公开发售的股份分配基准,9月27日在香港联交所主板挂牌交易。

华兴资本更新招股书:9月14日起公开招股 最高集资额29.58亿港元
(图片 : 华兴资本招股书)

原标题:《华兴资本更新招股书:今起公开招股 最高集资额29.58亿港元》

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