外媒:从原料钴开始 中国正在拿下全球电池市场

2018-02-13 00:43:51 观察者网
以钴作为重要原材料的三元电池是新能源车的动力单元核心。目前,国际市场锁定并竞相争夺对钴矿的控制。随着电动汽车产量的上升,市场对钴的需求可能会更大。迄今为止,中国在该领域遥遥领先。

  钴是一种制造新型电池必需的金属,广泛应用于新能源汽车核心动力单元、3C消费电子钴酸锂电池、航空航天精密设备等诸多领域。中国作为全球钴最大的炼化和消费国家,储量仅占全球总量1.11%。近年来,国内企业纷纷切入上游钴矿开采环节——在全球钴储量最大的刚果(金)布局矿业资源。

  对此,《华尔街日报》2月11日刊发文章称,中国正在拿下全球电池市场,从刚果(金)开始,到手机、新能源车。

  从截图中可以看到,两个人在尘土飞扬的道路上前行:一个推着自行车、另一个扶着车后座摆放的袋子。

  《华尔街日报》称,这张照片拍摄于刚果(金)科卢韦齐。自行车后座的袋子里装满了灰蓝色矿石——钴矿。照片中的两个人正在向临时市场进发。那里有一票名为诸如“疯狂杰克”、“李老大”之类的批发商。

  这些批发商大部分是中国人。他们随后会向中国公司出售钴矿,运往中国加工制成可充电的锂离子电池,为笔记本电脑、智能手机和电动汽车提供动力。

  据了解,以钴作为重要原材料的三元电池是新能源车的动力单元核心。目前,国际市场锁定并竞相争夺对钴矿的控制。随着电动汽车产量的上升,市场对钴的需求可能会更大。迄今为止,中国在该领域遥遥领先。

  据了解,全球优质钴矿集中于非洲。其中,刚果(金)产量占据全球一半以上,为世界最大的钴生产国,其大部分钴都被加工成硫酸钴。而中国为刚果(金)钴出口的第一大市场。

  根据钴交易商Darton Commodities的数据,中国企业从西非国家进口约94%的钴。

  位于多伦多的勘探公司First Cobalt Corp.的首席执行官特伦特·梅尔(Trent Mell)表示:“对于电动汽车来说,刚果(金)的意义就像是沙特对内燃机的意义。中国企业敏锐地意识到刚果(金)对电动汽车的重要性,试图控制从钴矿开采到电池生产的整个生态系统。”

  从刚果到中国

  中国是全球最大的电动车市场。2011年,中国将电动汽车列为七大“战略性新兴产业”之一。发展本土电池行业成为政府推动的重要举措,为此,中国政府向国内电池生产商提供补贴。

  如今,中国企业已经在锂离子电池生产的源头占据支配地位。大宗商品研究机构CRU Group的数据显示,中国这类公司生产的精炼钴化学品供应量约占77%,高于2012年的67%。CRU顾问George Heppel表示,中国企业很快将拥有超过90%的市场份额。

  报道称,很少有商品的需求量像钴一样剧增,后者主要是铜矿和镍矿的副产品。根据美国地质调查局的资料,自2000年以来,全球钴产量已翻了一番,达到每年约12.3万公吨。

  研究员Wood Mackenzie表示,全球对钴的需求量将增速更快,预计到2025年将达到20万吨以上。电动汽车是一个很重要的原因。摩根士丹利估计,2014年电动汽车中钴的使用量约为1300吨。预计今年总量将增加到11320吨,到2025年将增加到62940吨。

  这种预期在过去的一年中已经令钴价在伦敦交易中涨了一倍多。根据汤森路透的数据,自2015年底以来,钴价格涨幅超过230%。

  成为电动车中心 需要钴的支持

  价格上涨,如何保证供应成为关键。报道援引交易商的话说,现有3、4万吨钴来自于刚果(金)的个体挖矿者或中国公司,如中国钼业、浙江华友钴业和小型工业生产商。

  2016年,洛阳栾川钼业集团(China Molybdenum)从美国矿业巨头自由港集团(Freeport-McMoRan Inc.)购买了一座位于刚果(金)的巨型铜钴矿。分析人士称,这个矿为Freeport在芬兰的生产提供原料,生产全球20%的硫酸钴,其余的硫酸钴均在中国生产。

  洛阳栾川钼业集团海外业务首席执行官Kalidas Madhavpeddi表示:“一些美国最大的汽车公司对我们如何管理供应非常满意。”

  刚果(金)国营矿业公司GécaminesSA和中国有色矿业集团正共同开发一个富钴铁矿。中国有色集团拥有51%股权负责建设和经营,GécaminesSA拥有49%的股份,获得中国公司8.7亿美元的贷款。

  Darton Commodities数据显示,作为战略储备,中国已囤积了约5000吨的钴,约是全球15天的供应量。相比之下,中国的石油储备只够全球3天的量。

  位于多伦多的Cobalt 27 Capital公司的首席执行官安东尼·米勒维斯基(Anthony Milewski)说“很明显,中国希望成为电动汽车的中心。”

  报道认为,电动汽车的发展比几年前许多专家预期的快很多,部分原因是全球锂离子电池关键部件供应链的快速发展。此举降低了价格,令电池制造商扩大生产。

  摩根士丹利说,现如今的锂离子电池价格约为每千瓦时200美元,低于20年前的1200美元。预计到2020年初,锂离子电池的价格将下降到100美元。美国银行分析师预测,到2030年,电动汽车将占全球汽车销售的34%。

  虽然汽车制造企业付出了努力,但是汽车制造背后的电池供应链依然处于碎片化的状态。对此,汽车制造商努力确保供应可靠。比如:第一家公司负责采矿,第二家公司也采矿,第三家公司负责生产电池,第四家公司将电池组合成电池模块,第五家公司负责把电池模块组装成电池。可以说,中国公司正在对动力电池的供应链每个环节进行重大投资。

  也有一些公司和研究电池的专家表示,技术上的改进可能会令动力电池的生产不那么依赖钴,比如制造钴含量更低或者根本不含钴的充电电池。

  比如:中国正在研发镍锰钴三元电池。它们比不含钴的电池具有更高的能量密度,从而使汽车行驶更远,占用空间更小。

  据了解,全球电池制造能力一年约为110吉瓦小时,主要用于消费电子产品、电动汽车和电力存储。

  去年,中国政府宣布计划在未来三、四年内令现有产能翻番,届时电池制造工厂的年产能超过150吉瓦-小时。报道认为,这使得特斯拉相形见绌,因为到2020年,其在内华达州的Gigafactory工厂每年的生产能力也只有35吉瓦-小时的水平。

  不过,目前中国大多数电池企业仍在走低端路线:企业较小且生产低密度电池。报道认为,由于中国政府提出了电池能量密度的要求,这意味着今后会有更多的镍锰钴电池。

  另据福布斯新闻网去年8月报道,目前中国电池生产商大大小小接近150家。中国国产锂离子电池在中国品牌电动车当中的使用率已经超过90%。

  在此情况下,中国国内的电池产业也正向聚拢态势发展,越来越多的小众电池企业在销量占比中逐渐下滑甚至面临关门倒闭的风险。与此同时,电池企业正向以比亚迪、宁德时代、国轩高科等电池巨头为代表的垄断式发展。

  《华尔街日报》援引IHS Markit的太阳能和能源储存研究副主任Sam Wilkinson的话称,如果中国能够将钴的价格降下来,那么美国消费者也将受益,锂离子电池正在迅速成为一种日用品。

  根据美国国家可再生能源实验室的数据,中国政府的推动大大降低了太阳能电池组件价格,令其成本从2010年的4.1万美元降至如今的1.6万美元。2010年建造100兆瓦太阳能装置需要花费5.44亿美元,如今只要花1.11亿美元。

  目前,全球太阳能组件中约有65%为中国生产,十大模块制造商中有七家是中国企业。这一结果引发了中美之间的贸易摩擦。上个月,美国总统特朗普表示,即将兑进口太阳能电池板征收30%的关税。

  对于中国在电池行业的快速发展,一些技术专家担心,太多的降价可能会扼杀更好的电池创新。外交委员会技术专家Varun Sivaram表示,中国控制着全球大部分太阳能电池板、风力涡轮机和电池的生产。“真正优秀的技术没有突破的机会,这让我很担心。”

  据福布斯新闻网引用专家的预测,到2020年,中国动力电池或将占世界70%的市场份额。(作者 奕含)

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